Башкирия разместила облигации на 5 млрд рублей, спрос составил 12 млрд рублей

Ставка 1-го купона по облигациям республики Башкортостан в ходе размещения была установлена в размере 7,75% годовых.

«В ходе конкурса было подано 74 заявки инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 7,50% до 8,10% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,98% годовых, и удовлетворить 34 заявки инвесторов в объеме 5 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

Всего по облигациям предусмотрено 28 купонов продолжительностью 91 день. Ставка 2-26-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 27-28-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,1% годовых.

Срок обращения облигаций составит 2548 дней. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 8-го купона, 15% – в дату выплаты 12-го купона, 15% – в дату выплаты 16-го купона, 10% – в дату выплаты 20-го купона, 10% – в дату выплаты 24-го купона, 30% – в дату выплаты 28-го купона.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал.