«Газпром» разместил биржевые облигации на 30 млрд рублей

Выпуски биржевых облигаций ОАО «Газпром» серий БО-19 и БО-20 размещены в полном объеме, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по открытой подписке по 15 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу — 30 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа — 30 лет с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,3% годовых. Ставка остальных купонов по облигациям выпусков определяется исходя из индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении утвержденной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

Организаторы размещения — «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал», агент по размещению — «Газпромбанк».

Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, компания планирует использовать на финансирование текущей деятельности с целью пополнения оборотных средств, говорится в проспекте эмиссии.