Аналитики. Не очень позитивное начало дня

Ситуация на фондовых рынках, как мировых так и наших российских, меняется в условиях кризиса молниеносно. Поэтому мы и решили в помощь частному инвестору создавать ежедневную подборку мнений и прогнозов аналитиков к началу дня.

Прошлая неделя на отечественном рынке акций прошла под знаком «медвежьих» настроений, отмечает эксперт ГК «Алор» Анна Люканова . Основные российские индексы завершили неделю вблизи мощных уровней поддержек. После окончания пятничной сессии ситуация на внешних площадках существенно не изменилась, поэтому сегодня торги откроются в районе уровней закрытия прошлой недели. День насыщен важной макроэкономической статистикой, поэтому волатильность будет высокой, что повышает привлекательность спекулятивной стратегии. Из макроэкономических данных первой половины торгового дня эксперт выделяет данные по потребительской инфляции в еврозоне. Ближе к финишу сессии инвесторы будут находиться в ожидании блока статистики по экономике США, а именно — данных по притоку капитала в долгосрочные активы, индекса деловой активности и индекса рынка жилья.

«Технически, индекс ММВБ продолжит консолидироваться в районе 200-дневной скользящей средней (1370 пунктов). Позитивные сигналы внутри дня могут увести индекс к сопротивлению, лежащему на 21-дневной скользящей средней (1390 пунктов). На мой взгляд, вся наступившая неделя будет проходить в рамках консолидации», — указывает А.Люканова.

Американские индексы по итогам пятничной сессии закрылись в символическом минусе, консолидируясь на достигнутых уровнях. Опубликованные макроэкономические данные носили разнонаправленный характер. Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0,3%, в то время как ожидался рост на 0,2%. Тем не менее, инвесторы позитивно воспринимают инфляционные результаты, поскольку снимаются дефляционные опасения. Данные по розничным продажам оказались чуть хуже прогнозов. Индекс S&P500 сформировал нисходящий «боковик» в опасной близости от минимумов четверга, пробитие которых вниз усиливает потенциал нисходящего движения.

Из азиатского региона поступают неоднозначные сигналы. Японский Nikkei снижается после выхода разочаровывающих данных по ВВП за II квартал: реальный ВВП Японии вырос на 0,1% к/к во втором квартале 2010 года, тогда как ожидался рост на 0,6%. Динамика китайского индекса, прибавляющего более 1%, частично нивелирует негатив с японских площадок.

На взгляд эксперта ГК «Алор», лучше рынка сегодня могут выглядеть акции золотодобывающих компаний на фоне роста стоимости золота. Ближайшее сопротивление по акциям «Полюс Золото» лежит на верхней границе нисходящего канала (1395 руб.).

Высокая волатильность будет наблюдаться в акциях Сбербанка, который представит финансовые результаты за семь месяцев 2010 г. Позитивные итоги деятельности могут вернуть акции в район отметки 83 руб.

В пятницу «голубые» фишки открылись в плюсе под действием некоторого смягчения внешнего фона. Однако вскоре по большинству бумаг возобновилась коррекция вниз, отмечает управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ИФ «Олма» Сергей Шейков . В итоге Сургутнефтегаз потерял 1,0%, Лукойл и ММК — по 0,6%, Сбербанк — 0,3%, Роснефть и Северсталь — по 0,2%. Индекс РТС: 1445,37 (-0,16%), индекс ММВБ: 1371,46 (-0,30%). «Для строгих последователей технического анализа сигналом к сокращению длинных позиций могло стать закрытие ниже уровня 1460 пунктов по индексу РТС днем ранее. Кроме того, давление на рынок по-прежнему оказывают опасения, связанные с возможной паузой в процессе восстановления глобальной экономики», — замечает эксперт. Хорошие данные по ВВП еврозоны, Германии и Франции (везде отмечено увеличение выше прогнозов), судя по характеру торгов, не показались участникам рынка убедительными. Между тем данные по розничным продажам в США, хотя и оказались немного хуже прогноза (увеличение в июле на 0,4%, ожидалось 0,5%), стали поводом к приостановке коррекции вниз (возможно, они активировали «отложенный спрос», сформированный ранее данными из Европы).

Во «втором эшелоне» наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Ставропольэнергосбыта на ММВБ подорожали на 7,3%, обыкновенные акции Петербургской сбытовой компании — на 13,1%.

Фондовые индексы США в пятницу немного понизились, фьючерсы на индексы США сегодня торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы в среднем немного понизились, по азиатским — наблюдается разнонаправленное движение.

Поводов к сильным движениям на рынке не появилось, но данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС, указывает С.Шейков. Возобновлению устойчивого роста на мировых рынках акций пока препятствует поток слабой экономической статистики. Так, сегодня стало известно об увеличении ВВП Японии во втором квартале на 0,4% в годовом выражении, в то время как ожидался рост на 2,3%.

Российский фондовый рынок в пятницу сделал попытку подняться вверх, но в итоге торговую сессию закончил в «красной зоне»: индекс РТС за день потерял 0,16% и еще 0,2% вечером, индекс ММВБ снизился на 0,29%, отмечает аналитик департамента клиентских операций ИГ «Октан» Максим Чернега . Объемы торгов в целом по бирже РТС составили $5,36 млрд., из которых $3,41 млрд. пришлось на инструменты срочного рынка; фондовая секция биржи ММВБ наторговала на 197,62 млрд. рублей, оборот в индексе составил 32,67 млрд. рублей.

«Фондовые индексы Нового Света упали на 0,2-0,8% на фоне выхода противоречивых данных макроэкономической статистики, которые тем не менее, указывают на крайне низки темпы восстановления экономики, если признать что она действительно восстанавливается в реальности, а не только на бумаге. Фондовые индексы Старого Света выросли в среднем на четверть процента на фоне умеренно-позитивной статистики и корпоративных новостей. Низкий спрос на государственные облигации Италии, напротив, позитивным эмоциям не способствовал», — замечает аналитик.

Промышленные металлы на торгах в Лондоне снизились, сталь отторговалась нейтрально, золото находится на уровне $1220, Baltic Dry Index растет, нефть марки Brent стоит ниже $76, американский доллар укрепился по отношению к корзине валют.

Сегодня публикуются индекс потребительских цен в Еврозоне (13:00 мск), индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка (16:30 мск), данные по потокам капитала в США (17:00 мск) и данные по американскому рынку недвижимости (18:00 мск). Утренние данные по японской экономике, в частности предварительный ВВП, оказались негативными.

«Сегодня утром можно ожидать ровного начала торгов на российском фондовом рынке, с повышенной волатильностью в первые часы. Итоговый расклад будет зависеть от динамики азиатских и сырьевых площадок, а также американских индексных фьючерсов — пока все перечисленное имеет нейтральную окраску», — считает М.Чернега.

Сегодняшним утром внешний фон негативный, указывает трейдер ОАО «ОТП Банк» Денис Подгурский . В США ведущие фондовые индексы закончили торговую сессию снижением. Индекс Dow-Jones 30 показал минус 0,163% (10303,15 пункта), индекс широкого рынка SnP 500 потерял 0,402% (упал до 1079,25 пункта). На 07:00 мск фьючерсы на американские индексы находились в легком минусе от значений, достигнутых к окончанию основной сессии.

Рынки стран Латинской Америки показали положительную динамику. Бразильский BOVESPA закончил торги в плюсе на 0,45%, мексиканский IPC прибавил 0,18%.

На торгах в Азии с утра фондовые индексы двигаются преимущественно вниз. Японский NIKKEI к 07:00 (по Москве) в минусе на 0,935% (9166,93 пункта), корейский KOSPI терял 0,945%, индекс Гонг-Конга Hang Seng показывал минус 0,32%, и только китайский Shanghai Composite находился в плюсе на 0,88%.

В пятницу на российском фондовом рынке торговая сессия проходила с переменным успехом «быков» и «медведей». Вектор движения менялся несколько раз. После оптимистичного открытия котировки наиболее ликвидных акций некоторое время сохраняли позитивный настрой. Но уже со второго часа торгов началось снижение, и к середине дня индексы перешли в отрицательную зону. Во второй половине торгов была попытка покупателей снова захватить инициативу, но развить им успех не удалось. В итоге индекс ММВБ завершил торги в минусе на 0,29% (1371,46 пункта), индекс РТС (рассчитывающийся до 23:50 по Москве) снизился на 0,44% (1442,54 пункта), констатирует эксперт. Объемы торгов на ФБ ММВБ составили 33,88 млрд. руб. Лучше рынка выглядели акции ГМК НорНикель (+0,4%, 5010 р.). Хуже остальных смотрелись акции Газпрома (-0,72%, 161,26 р.) и Сбербанка (пр. -0,92%, 57,96 р.). На вечерней сессии рынка FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,1%, наиболее ликвидные фьючерсы на акции потеряли 0,1-0,2%.