Аналитики. Нейтральное открытие торгов, изменить ход может статистика
Ситуация на фондовых рынках, как мировых так и наших российских, меняется молниеносно. Поэтому мы и решили в помощь частному инвестору создавать ежедневную подборку мнений и прогнозов аналитиков к началу дня.
В среду торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,19%, а индекс РТС убавил 0,08%. Лидерами роста стали бумаги Лукойла (+3,14%) и котировки ОГК-5 (+2,43%). В лидерах падения пребывали акции Автоваза (-5,8%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-5,41%), констатируют эксперты ИК «Атон» .
Стоимость нефти марки WTI на торгах в среду упала на 26 центов до $74,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,06%, торгуясь на уровне $74,76 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 970 тыс баррелей, в то время как ожидалось падение на 1,9 млн баррелей.
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается, по мнению аналитиков ИК «Атон», нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индикаторов, которое, однако, не превысило 1%. Лидерами падения при этом выступили высокотехнологичные компании. Фирма Adobe Systems сообщила о том, что продажи и прибыль в следующем квартале могут оказаться ниже ожиданий, в то время как Microsoft сократила уровень квартальных дивидендов на 23%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии многие основные биржи региона (Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи) закрыты, среди остальных фондовых индексов наблюдается разнонаправленная динамика. Стоимость нефти и металлов пребывает в небольшом плюсе, а золото вчера продолжило покорять новые вершины, достигнув нового исторического максимума $1 298 за тройскую унцию, отмечают в аналитическом отделе ИК «Атон».
Сегодня в США в 16:30 станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорят о том, что первичные обращения могут остаться на прежнем уровне 450 тыс, в то время как общее количество обращений может упасть с 4485 тыс до 4473 тыс. В 18:00 будут опубликованы данные по изменению индекса опережающих индикаторов за август (прогнозируется увеличение на 0,1%), а также изменение продаж домов на вторичном рынке за аналогичный период (ожидается рост на 7,1% м/м после падения на 27,2% периодом ранее).
«Индекс ММВБ завершил торги среды вблизи сопротивления 1435 пунктов, по итогам дня мало изменив свои позиции. Ближайшим сопротивлением после указанного уровня выступает отметка 1455 пунктов, а поддержкой значение 1410 пунктов. На открытии сегодняшних торгов российские фондовые индексы могут отыграть отрицательное закрытие дня в США, в дальнейшем же внешний фон скорее способствует умеренному росту. В целом, до опубликования макроэкономических данных по рынку труда и жилья в США мы вряд ли увидим какие-либо сильные движения индексов», — резюмируют эксперты ИК «Атон».
В среду российские биржи открылись вблизи уровней прошлого закрытия, после чего индексы устремились вниз. Однако к вечеру ситуация начала постепенно выравниваться, и желание некоторых участников зафиксировать прибыль было в значительной степени нивелировано покупками их более активных коллег, отмечает начальник отдела продаж ИФ «Олма» Дмитрий Лобанов . Вопреки ожиданиям итоги заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС США не оказали существенного влияния на рынки. «Действительно, даже не читая комментарий FOMC, понятно, что темпы восстановления производства и рынка труда в США замедлились во втором полугодии, что негативным образом влияет на потребительский спрос и создает дефляционные риски в экономике. Как следствие, ни о каком повышении базовой процентной ставки даже не могло идти речи, хотя президент ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг явно придерживался иной точки зрения: он был единственным «ястребом» из 8 представителей комиссии. Что же касается возможности принятия дополнительных стимулирующих мер, то инвесторы резонно сочли, что «завтра будет завтра» и пока недостаточно оснований для старта осеннего ралли», — замечает Д.Лобанов. Он добавляет, что исключением стали акции Лукойла, повышенный интерес к которым, возможно, объясняется скорой реализацией опциона по выкупу 11,6% акций компании у ConocoPhillips. К концу торговой сессии Лукойл на ММВБ подрос на 3,1%, Северсталь — на 1,6%, Норникель — на 0,3%. Тем временем Газпром снизился на 1,4%, НЛМК — на 0,9%, Сбербанк — на 1,3%. Индекс РТС: 1477,39 (+0,03%), индекс ММВБ: 1431,21 (-0,19%).
Во «втором эшелоне» наибольший рост был зафиксирован в акциях Новосибирскэнерго (+12,6%), Ставропольэнергосбыта (+6,8%), Синергии (+2,7%).
Американские биржи завершили торги снижением в пределах 0,2-0,6%. Европейские площадки снизились в среднем на 0,4-1,3%. На азиатских площадках сегодня крайняя низкая активность ввиду выходного дня на биржах Токио, Шанхая и Сеула и Гонконга.
«Российский фондовый рынок откроется, скорее всего, вблизи уровней закрытия. Рост фьючерса на S&P500 должен несколько сгладить негативные результаты торгов за океаном. В дальнейшем участники, вероятно, обратят внимание на статистику из США: ожидаются данные по первичным заявкам на пособия для безработных (16:30 мск), продажам на вторичном рынке жилья (18:00 мск) и индексу опережающих индикаторов (18:00 мск)», — резюмирует эксперт.
Российский фондовый рынок вчера отметился провалом вниз на открытии и медленным ростом в течение всего дня: индекс РТС «упал» на 0,08% в основную торговую сессию и «вырос» на 0,03% в вечернюю, индекс ММВБ опустился ниже нулевой отметки на 0,19%, отмечает аналитик департамента клиентских операций ИГ «Октан» Максим Чернега . Объемы торгов в целом по бирже РТС составили $6,904 млрд., из которых $4,757 млрд. пришлось на инструменты срочного рынка; фондовая секция биржи ММВБ наторговала на 251,81 млрд. рублей, оборот в индексе составил 39,13 млрд. рублей. «Героем» вчерашнего дня оказался «Лукойл» (+3,14%), как полагают, вследствие ожиданий по реализации опциона ConocoPhillips, про том, что плюсы для компании не очевидны, кроме той, что пакет будет спасен от продажи на сторону или частями на открытом рынке. «Очевидно другое: Лукойл потратит $5,5 млрд. живых денег на собственные акции, при этом у компании выросли затраты по новым проектам да и конкурс на пресловутое месторождение им. Требса и им. Титова на носу. Подобные траты могут серьезно аукнутся для корпоративных финансов», — указывает аналитик.
Фондовые индексы Нового Света упали на 0,2-0,6% на фоне умеренно-негативной макроэкономической статистики. Фондовые индексы Старого Света подешевели в среднем на 1,4% вследствие сложения негативных корпоративных новостей. Также биржевые игроки продолжают отыгрывать невнятные итоги последнего задания ФРС и общую озабоченность центральных банков по поводу сложившейся ситуации.
Промышленные металлы и сталь в Лондоне отторговались разнонаправлено — сталь падает, металлы в основном растут, золото поднялось выше $1290, Baltic Dry Index падает, нефть марки Brent опустилась ниже $78, американский доллар ослаб по отношению к корзине валют. Доллар провалился чуть ниже уровня поддержки, учитывая, что индекс S&P 500 поднялся выше уровня сопротивления, складывается интересная ситуация, которая грозит вылиться в ускорение динамики котировок и с той, и с другой стороны.
Сегодня публикуются индексы деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны (11:30 и 12:00 мск соответственно), отчет о заявках на пособие по безработице в США (16:30 мск), данные по продажам недвижимости и индекс опережающих индикаторов (оба 18:00 мск).
«Открытие торгов на российском фондовом рынке можно ожидать на уровне цен вчерашнего закрытия, быть может чуть-чуть ниже, но внутридневная динамика вряд ли окажется положительной, все-таки нефть потеряла часть позиций, внутренние экономическая и политическая составляющие довольно слабые, а внешний фон может похвастаться только полной неопределенностью. Ориентир по индексу ММВБ прежний: 1380-1390 пунктов», — прогнозирует М.Чернега.
«Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российских площадках. Внешний фон практически не изменился, что в первые минуты приведет к колебанию индекса ММВБ у уровней закрытия среды. При этом негативным фактором служит снижение рынка энергоносителей, что отразится на бумагах нефтегазового сектора. В дальнейшем внимание игроков переключится на динамику Европы, где также возможно продолжение «боковой» динамики. Ближе к закрытию в США будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, продажам домов на вторичном рынке и индексу опережающих индикаторов, которые усилят волатильность на рынках и могут дать импульс к направленному движению. В результате, макроэкономическая статистика может сдвинуть наш рынок с «мертвой точки» — уровня 1430 пунктов, у которого индекс ММВБ консолидируется последние две недели», — предполагает начальник аналитического отдела ИК «Nettrader» Богдан Зварич .
Вчера торги на российских площадках открылись снижением котировок. В первые часы индекс ММВБ достиг уровня 1420 пунктов, от которого началось восстановление, поддержанное коррекцией во фьючерсах на американские индексы и ценах на нефть. В результате рынку удалось выйти на положительную территорию, однако продажи, усилившиеся под конец торгов, вновь увели индекс ММВБ в «минус». В аутсайдерах торгов выступили «префы» Ростелекома и Транснефти, упавшие на 3,2% и 2,1% соответственно. Лучше рынка закрылись Лукойл (+3,1%) и ОГК-2 (+2,3%). По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,19%, закончив день на уровне 1431,2 пункта.
Торги на американских площадках открылись небольшим ростом котировок, после чего продажи увели основные индексы на отрицательную территорию. В дальнейшем, в отсутствии идей, наблюдалась «боковая» динамика под уровнями закрытия вторника. По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,48%, индекс NASDAQ снизился на 0,63%. Сегодня на утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует восстановление котировок и к 9:30 мск. торгуется на уровне 1133 пункта.
Рынок энергоносителей после нашего закрытия продолжил снижение, указывает Б.Зварич. Фьючерс на нефть марки Brent опустился к уровню $77,6, после чего началось восстановление, позволившее контракту вернуться к уровню $78. Сегодня на утренней сессии контракт возобновил негативную динамику и к 9:30 мск. достиг уровня 77,7 доллара за баррель.