Аналитики. Внешний фон с утра зеленый, но сил «быкам» может не хватить
Ситуация на фондовых рынках, как мировых так и наших российских, меняется молниеносно. Поэтому мы и решили в помощь частному инвестору создавать ежедневную подборку мнений и прогнозов аналитиков к началу дня .
Индексы США накануне обновили максимумы: индекс S&P500 протестировал 1350 пунктов, а индекс Dow Jones проколол 12600 пунктов. По мнению аналитика ГК «Алор» Натальи Лесиной , росту способствовали сильные квартальные отчетности и индекс доверия потребителей. Сегодня фьючерсы на индексы США торгуются нейтрально, желаний тащить рынки вверх до оглашения итогов заседания ФРС нет. Уже сегодня после закрытия торгов на российских рынках станет не только известно решение ФРС по ставке, но и пройдет пресс-конференция Б.Бернанке. Ожидание ключевого события недели ограничит рост американского рынка и может привести к легкой фиксации прибыли. По индексу S&P500 может сыграть сопротивление 1350 пунктов, которое не удалось пробить накануне.
На азиатских рынках индексы растут, невзирая на решение рейтингового агентства S&P понизить прогноз рейтинга Японии. Нейтральное влияние данного решения на рынки, по мнению аналитика ГК «Алор», связано с тем, что в начале прошлой недели S&P понизило прогноз рейтинга США, что вызвало резкую просадку всех мировых индексов, но уже вскоре потери были восстановлены. Японский Nikkei не реагирует и на сигналы с валютного рынка, отыгрывая позитив из США. Иена укрепилась к американскому доллару: пара откатилась к 81,27, после чего настроения все же сменились.
«Открытие российского рынка может состояться в легком плюсе на росте американских индексов после закрытия торгов на российском рынке, — прогнозирует Н. Лесина. — Однако открывать длинные позиции в преддверии заседания ФРС рискованно, от ФРС участники рынка ждут значимых заявлений в отношении дальнейших планов. Внутри дня торги могут проходить волатильно, поскольку сегодня продолжится публикация отчетностей (ConocoPhillips, Boeing, BP) и статистики. Из Европы поступят данные по ВВП Великобритании за I квартал, промзаказы в еврозоне, европейские статданные определят настроения на первую половину сессии. Во второй половине сессии будут отыгрываться не только отчетности из США, но и заказы на товары длительного пользования США. На российском рынке вероятно закрытие длинных позиций в конце дня из-за неопределенности характера выступления ФРС».
Спросом сегодня могут пользоваться акции золотодобытчиков, золото с момента закрытия российского рынка подорожало. Драйвером стало тестирование парой евро/доллар отметки 1,47. Акции «Полиметалла» в рамках вчерашнего снижения вновь вернулись к нижней границе восходящего канала, что повышает привлекательность открытия длинных позиций.
Также Н. Лесина призывает обратить внимание на акции ВТБ. На бумагах могут сказаться отголоски развития событий вокруг Банка Москвы и, главным образом, отчетность по МСФО за прошлый год, которая будет оглашена сегодня. Вчера акции в моменте просели до 9,100 коп., данная отметка тестировалась на прошлой неделе из-за понижения прогноза по рейтингу США. Вчера данный уровень также был удержан. В случае позитивных сигналов акции могут уйти в район 9,40-9,44 коп., где проходят, соответственно, 10- и 200- дневные скользящие средние. Потенциал для снижения — по-прежнему до 9,100 коп.
Российский фондовый рынок вчера болтался по обе стороны от нулевой отметки: индекс РТС прибавил 0,12% днем и еще 0,35% вечером, индекс ММВБ снизился на 0,21% при дневном обороте 52,26 млрд рублей, комментирует аналитик ИГ «Октан» Максим Чернега .
Фондовые индексы Нового Света выросли на 0,7-0,9%, фондовые индексы Старого Света после длительного перерыва прибавили в среднем по 0,25-0,3% — биржевые игроки сконцентрировались на корпоративных отчетах, которые в общем и целом выходят довольно позитивные.
Промышленные металлы в сводном индексе биржи LME незначительно подешевели, сталь выросла в цене, золото вновь поднялось выше $1500, фьючерсы на нефть марки Brent обживают уровень $124, американский доллар упал по отношению к корзине валют, что отнюдь не способствует снижению цен на commodities.
Сегодня публикуются данные по ВВП Великобритании (12:30 мск), промышленные заказы в зоне евро (13:00 мск), пакет статистики по ипотечному рынку США (15:00 мск), отчет о заказах на товары длительного пользования (16:30 мск), данные о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 мск), ставка ФРС (20:30 мск).
В корпоративном секторе эксперт ИГ «Октан» отметил публикацию отчетов Barrick Gold, Boeing, BP, ConocoPhillips, Eni, Volkswagen, Акрона, ВТБ, РусГидро и ТНК-ВР. Совет директоров пивоваренной компании «Балтика» принимает решение о выплате дивидендов: М. Чернега указывает, что компания всегда была щедра, но перспективы для отрасли сейчас складываются не очень благоприятные, это раз, компания платила промежуточные дивиденды, это два.
«Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с небольшого разрыва вверх, что обусловлено зеленым внешним фоном и стоящими вблизи локального максимума ценами не нефть. Вряд ли стоит ожидать большой активности до окончания заседания ФРС, хотя корпоративные отчеты воспринимаются рынками очень живо, — прогнозирует эксперт ИГ «Октан». — Индекс ММВБ никак не может отвязаться от своего старого «бокового» диапазона, сегодня должна случится очередная попытка продавить верхнюю границу. Не стоит забывать, что в индексе сформировалось нечто похожее на «голову и плечи».
Во вторник торги на американских площадках прошли в позитивной динамике. Сначала рынки были поддержаны отчетами компаний, после чего новую волну покупок спровоцировали данные по индексу потребительского доверия, оказавшемуся лучше ожиданий, комментирует начальник аналитического отдела ИК «Nettrader» Богдан Зварич . В результате основным индексы в первые часы прибавили порядка 0,8%, после чего перешли в боковое движение. По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,92% и 0,89%, индекс NASDAQ прибавил 0,76%. Сегодня на утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 продолжил консолидироваться и к 9:30 мск торгуется на уровне 1342 пункта.
Рынок энергоносителей после нашего закрытия продолжил боковое движение. Фьючерс на нефть марки Brent двигался у уровня $124 на фоне высокой волатильности. Сегодня утром ситуация не изменилась, в результате чего к 9:30 мск контракт торгуется на уровне 124,1 доллара за баррель.
Сегодня Б. Зварич ожидает умеренно-позитивного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к покупкам, по его мнению, станет рост американских и азиатских рынков, а также восстановление цен на нефть. При этом изменение агентством Standard and Poor’s прогноза по рейтингу Японии на «негативный» не окажет серьезного влияния, как на внешние, так и на российские площадки.
«В результате в первые минуты индекс ММВБ попытается преодолеть вчерашние максимумы. Однако сил на продолжение роста может не хватить, и мы можем увидеть новую волну продаж, невзирая на сохранение позитивного фона, что связано с нехваткой ликвидности на российском рынке, — прогнозирует эксперт ИК «Nettrader». — При этом основное внимание в течение дня игроки уделят отчетам американских компаний и данным по заказам на товары длительного потребления, которые и определят настроения рынка на закрытии. В случае прихода позитивных новостей во второй половине дня «быки» могут предпринять новую попытку роста и достижения уровня 1790 пунктов».
Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен, отмечает начальник отдела акций ИФ «Олма» Дмитрий Лобанов . Покупатели не проявляют высокой активности, что, по мнению эксперта, во многом объясняется предстоящим объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США – пресс-конференция по итогам двухдневного заседания может прояснить перспективы программы количественного смягчения и денежной политики в целом, что является важным фактором для фондовых рынков. Индекс РТС (основная сессия) составил 2033,32 пункта (+0,12%), индекс ММВБ — 1766,28 пункта (-0,21%). В заметном минусе закрылась Газпром нефть (-3,6%), акции которой со вторника торгуются «без дивидендов» (рекомендация совета директоров Газпром нефти предполагает дивиденды за 2010 год в размере 4,44 руб. на акцию). НЛМК подешевел на 1,5%, Лукойл – на 1,1%, Новатэк – на 0,9%. Тем временем акции Норникеля подорожали на 1,9%, РусГидро – на 1,8%, ФСК ЕЭС – на 1,1%. Корпоративные события, включая отчетность по международным стандартам Татнефти (-0,3%) и Полюс Золото (+0,1%), заметной реакции на рынке не вызвали.
Во «втором эшелоне», как и в секторе «голубых фишек», не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Ленэнерго подорожали на 4,0%, Колэнергосбыта – на 11,2%. Тем временем обыкновенные акции МГТС подешевели на 8,4%, Открытых инвестиций – на 6,4%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 1%, фьючерсы на индексы США торгуются в плюсе. Европейские индексы повысились, в среднем в небольшом плюсе и азиатские индексы.
Некоторое улучшение внешнего фона позволяет ожидать повышения и на российском рынке в начале торгов. В течение дня ожидается довольно плотный поток корпоративной отчетности и статистики, включая индексы доверия потребителей в Германии (10:00 мск) и Франции (10:45 мск), ВВП Великобритании (12:30 мск), промышленные заказы в еврозоне (13:00 мск), заказы на товары длительного пользования в США (16:30 мск). Однако наиболее важным для рынка событием, на взгляд эксперта ИФ «Олма», может оказаться пресс-конференция Б. Бернанке по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС, которая начнется после закрытия основной торговой сессии на российских биржах (объявление решения по базовой процентной ставке ожидается в 20:30 мск, начало пресс-конференции – в 22:15 мск).