Финансовые рынки к открытию торгов

• После серии негативных статотчетов с рынка труда, с рынка недвижимости, и по промышленному производству, сложились опасения, что в экономике началась вторая волна рецессии.

• Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM index) упал в июне до 56.2 пунктов с 59.7 в мае.

• Первичные обращения за пособиями по безработице составили 472 тыс. против 457 в прошлом месяце, и ожиданий 460.

• Вчера были опубликованы смешанные данные по продажам легковых и грузовых автомобилей. GM сообщила, что продажи выросли 36% г/г, но упали 12,5 м/м. У Форда +15% г/г, и -13% м/м.

• По Еврозоне вчера вышло немало различных статистических показателей. Практически все они соответствовали предварительным ожиданиям аналитиков.

• Греции вступило в силу второе за пять месяцев повышение НДС. В марте НДС на промтовары, алкоголь и топливо был поднят с 19% до 21%, сейчас ставка увеличилась еще на 2%, до 23%. НДС для продовольственных товаров вырос с 10% до 11%.

• Розничные продажи в Германии в мае выросли в третий раз подряд. Предварительные оценки правительства показали, что объем продаж вырос на 0,4% м/м. Однако падение на 2,4% г/г.

• Внешние индикаторы развивающихся рынков показали существенное расхождение с локальными показателями.

• Во-первых падение во ETF фондам инвестирующим в ЕМ было вдвое/втрое меньше, а фонд MSCI EM даже в плюс закрылся на оборотах на 25% выше среднемесяных. Во-вторых, в Латинской Америке торговавшейся последней, падения небыло вовсе.

• Китай падает, из-за ожиданий замедления темпов роста национальной экономики. Негативное влияние на шанхайскую биржу оказала приостановка торгов по акциям Bank of China в Гонконге и Шанхае, после того, как банк объявил о намерении провести допэмиссию почти на $9 млрд.

• Растут акции горнорудных компаний, на фоне новостей из Австралии, где правительство и добывающие компании пришли к компромиссу в вопросе повышения налогов на полезные ископаемые.

Русские АДР показали вдвое меньшее падение, чем на локальном рынке. МТС и ВБД даже закрыли торги в “плюс” с результатом +0.26% и +0,73% соответственно.

• Очень странную картину мы наблюдали вчера. Нефть торговалась в противофазе курсу евродоллара, что аномально, с точки зрения традиционных корреляций.

• Вероятно, сегодня либо курс евро сильно упадет, либо курс фьючерсов на нефть выстрелит верх, чтоб устранить расхождение.

• Время дешевых кредитов в Европе проходит. Центробанк Швеции поднял на 0,25% базовые ставки по кредитам, теперь они составляют 0,5%годовых. Старейший центробанк мира отмечает, что увеличение экспорта и шаги Стокгольма по стимулированию экономики оживили финансовую и промышленную отрасли в Швеции. Но предупредил, что не собирается поднимать ставки так быстро, как хотел.

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.

• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.

• Индексы РТС и ММВБ опустились до уровня 61,2% по Фибо от апрельско-июньского ренджа, что является классической величиной коррекции.