Рынок акций утром в пятницу возобновил рост во главе с банками вслед за миром

Москва. 8 апреля. Рынок акций утром в пятницу возобновил рост вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти, индекс РТС вплотную приблизился к годовому максимуму 2116,11 пункта; в лидерах роста выступают банковские бумаги.

К 11:10 МСК индекс РТС вырос до 2113,84 пункта (+1,16%), индекс ММВБ — до 1856,8 пункта (+0,68%), цены большинства «фишек» на биржах выросли в пределах 2%.

На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1,8%), «Газпрома» (+1,1%), «Газпром нефти» (+0,8%), «Норникеля» (+0,6%), «ЛУКОЙЛа» (+1,1%), «Роснефти» (+0,6%), Сбербанка России (+1,2%), «Сургутнефтегаза» (+0,2%), «Татнефти» (+0,5%).

Индексы в США накануне снизились на новостях об очередном землетрясении в Японии — магнитудой 7,1 балла у восточного побережья острова Хонсю. Эпицентр землетрясения оказался в 66 км восточнее города Сендай, ранее пострадавшего от разрушительного землетрясения 11 марта. В результате землетрясения на АЭС, обслуживаемой компанией ТЕРСО, в городе Онагава отключилось внешнее электроснабжение.

Спикер нижней палаты Конгресса США Джон Бохнер заявил, что в ходе встречи группы большинства Сената с президентом США Бараком Обамой в Белом доме не было достигнуто соглашения по бюджету страны, что также добавило негатива на рынке.

Между тем, в пятницу ситуация на мировых рынках улучшилась — выросли индексы в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,85%) благодаря позитивным прогнозам прибыли компаний и надеждам, что ущерб после нового землетрясения в Японии был ограниченным и не затронул аварийную АЭС «Фукусима-1».

Ростом в пятницу открылась Европа (индекс FTSE прибавил 0,7%) и поднимаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,34%).

Нефть дорожает после того, как замминистра иностранных дел Ливии Халед Каим заявил, что британская авиация нанесла удар по одному из крупнейших нефтяных месторождений в Ливии — Сарир. Однако представители НАТО отвергли обвинения Ливии, заявив, что ответственность за огонь на месторождении лежит на войсках М.Каддафи.

Майский фьючерс на нефть WTI к 11:10 МСК в пятницу стоил $111,22 за баррель (+0,8%), на смесь Brent — $123,75 за баррель (+0,9%).

По мнению начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Ильи Федотова, позитивная динамика в первой половине дня на рынке объясняется ростом нефти, однако к вечеру ожидается традиционная пятничная фиксация прибыли. Серьезных движений цен на рынке вряд ли стоит ждать в отсутствие значимой макростатистики с Запада.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников также ожидает роста рынка в начале торгов, исходя из цен на сырьевые товары и вечерней динамики срочного рынка в четверг.

Агентство Fitch считает, что вероятность невыполнения правительством США долговых обязательств низка и возможное прекращение работы правительства — не угроза рейтингу США «AAA».

Аналитик рекомендует продолжать удерживать «длинные позиции» по акциям нефтегазового сектора. Однако в пятницу трудно ожидать ажиотаж в покупках, так как цены на нефть марки Brent находятся на отметке $123,41 за баррель, что достаточно близко от сильного технического сопротивления $125. Дивидендные идеи и высокие цены на нефть удерживают рынок на высоких отметках, однако неизвестно, хватит ли сил у измученных на этой неделе высокой турбулентностью «быков» пробить отметку сопротивления 1865 по индексу ММВБ. На индексе ММВБ (часовой график) на этой неделе практически сформировалась фигура «голова и плечи» для игры на понижение, поэтому «быкам» просто необходимо пробивать наверх уровень 1865 по индексу ММВБ, чтобы продолжить рост, считает А.Верников.

В свою очередь, начальник аналитического отдела компании Nettrader.ru Богдан Зварич также отмечает, что благодаря росту цен на нефть рынок компенсирует волну снижения накануне, вызванную информацией о новом землетрясении в Японии. После этого «быки» попытаются преодолеть текущие годовые максимумы индексов. Дополнительным позитивным фактором выступит закрытие заокеанских площадок и «зеленая» Азия. В случае если рынку удастся преодолеть уровень 1860 пунктов по индексу ММВБ, покупки могут вновь усилиться, чему будет способствовать динамика Европы и технические факторы.

Во второй половине дня внимание игроков будет приковано к индексу запасов оптовой торговли в США (18:00 МСК), однако основными драйверами станут движение рынка энергоносителей и первые часы торгов на американских площадках.

По мнению начальник аналитического отдела ФЦ «Инфина» Александра Иванищева, после повышения ставки в еврозоне глава ЕЦБ Трише назвал этот шаг «коррекцией очень мягкой денежной политики», но по сути ЕЦБ начал новый цикл кредитно-денежного ужесточения. Рынки ожидают, что уже к концу этого года ставка может вырасти до 1,75%. В предыдущие два цикла (в 1999-2001 и 2005-2007гг) период повышения ставки составлял от 1 до 1,5 лет. Следовательно, если ЕЦБ собирается бороться с инфляцией теми же темпами, то активная фаза роста ставки может продлиться до II-IV квартала 2012г. Разумеется, если экономика не преподнесет за это время непредвиденных сюрпризов. Тем более что глава ЕЦБ Трише честно признается в том, что «неясность в экономике остается очень высокой». На главный вопрос, который интересовал всех, Трише пока не дал точного ответа: ЕЦБ пока не решил, будет ли повышение продолжено. В целом глава европейского Центробанка постарался не сказать ничего такого, что могло хоть как-то взволновать рынки.

На российском рынке индекс ММВБ накануне отступил на малых оборотах к уровню нулевой доходности по недельным торговым позициям (1844 пункта), откуда спекулянты возобновили игру на повышение в пятницу. Однако в конце недели вряд ли можно ждать от покупателей высокой активности.

Рынок нефти стоит высоко, но во многом это всего лишь результат значительного ослабления доллара. За вычетом валютной премии цена нефти Brent уже начала снижаться, и это является еще одним доводом к осторожности покупателей.

Внимание инвесторов сейчас переключено на США — 8 апреля истекает срок действия временного бюджета. Доллар остается под давлением, но может получить поддержку в случае достижения компромисса между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Следующая неделя может оказаться еще более волатильной. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на 1844 пунктах и 1800 пунктах, считает А.Иванищев.

Во «втором эшелоне» на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции РТМ (+10,5%), «ОГК-6» (+1,9%), «Разгуляя» (+1,8%), «АвтоВАЗа» (+1,5%), банка «Возрождение» (+1,4%).

Акции девелопера РТМ корректируются вверх после двухдневного обвального падения (в четверг — на 27%, в среду — на 38,5%) на новостях о том, что ФБ ММВБ с 11 апреля приостановит торги бумагами компании из-за возбуждения в ее отношении процедуры банкротства (процедуру наблюдения в «РТМ» 30 марта ввел Арбитражный суд Москвы).

Подешевели бумаги «МРСК Центра и Приволжья» (-4,3%), «О2ТВ» (-1,5%), «ТГК-2» (-0,7%), «Магнита» (-0,6%), «ВСМПО-Ависма» (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,879 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,16 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 9,7 млрд рублей.