В каких банках России активы растут, а в каких резко падают?

Новости банков, Россия. 7 сентября Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг глобальной конкурентоспособности 142 государств мира на 2011-2012 годы, согласно которому Россия, потеряв три позиции, заняла 66 место. Ближе к столь непочетному концу списка Российскую Федерацию отодвинули именно финансовые показатели. Российские банки получили оценку «очень плохо», таким образом, поставив Россию по развитию финансовых рынков на 129 место из 142 возможных.

В последние годы количество банков в России годы постоянно снижается. Многие участники рынка говорят, что в ближайшее время в стране останется только 500-600 банков. Прогноз, действительно, кажется реальным. Но такова ли динамика развития банковского сектора России на самом деле? Есть ли активно развивающиеся банки, способные вывести Россию в будущем на более высокое конкурентоспособное место?

Конкуренция. Как известно, лучшим условием для развития какого-либо из рынков является наличие здоровой конкуренции. В России же данный аспект практически отсутствует, так как вся банковская система завязана на государстве. Наиболее крупные кредитные организации всегда могут рассчитывать, в случае необходимости, на поддержку со стороны государства. Частные коммерческие банки с ними конкурировать просто не в состоянии – не та весовая категория.

Соответственно, по причине разницы в структуре собственности, с большинством зарубежных банков ТОП-10 российских банков также нельзя сравнивать нельзя. Мелкие частные банки и вовсе не могут бороться с западными транснациональными монстрами.

Количество банков. В соответствии с данными Центрального Банка России по состоянию на 01 января 2011 г. количество банков в стране составляло 1012 организаций. Из этого числа 406 банков, то есть 40,1%, можно уверенно отнести к мелким банкам, так как их уставной капитал не превышает 180 млн. руб., в тоже время 250 банков (24,7%) близки к этой границе. Выходит, что в зоне повышенного риска оказываются 656 банков (64,8%).

Что касается предшествующей динамики, то на начало 2008 года в РФ насчитывалось 1136 банков, на 01 января 2009 года – 1108 банков, а на 01 января 2010 года их стало 1058. Итого потери по годам составили: 2008 – 28 банков, то есть 2,46%; 2009 – 50 банков или 4,51%; 2010 – 46 банков (4,35%).

Динамику активов кредитных организаций можно проследить по таблице, подготовленной аналитиками Академии Masterforex-V, на основе официальных данных Банка России. В каких банках РФ наблюдается наиболее быстрый рост активов, а в каких прослеживаются элементы медвежьего тренда, при котором инвесторам и вкладчикам нужно быть осторожными, чтобы не оказаться «последними в очереди» тех, кто забирает свои сбережения с банка?

Убытки банков. Количество убыточных банков постоянно растет. Так, буквально за месяц убыточных банков в стране стало больше на 40% — проблемными на 1 августа стали 127 кредитных организаций относительно 90 участников, показавших негативный финансовый результат на месяц раньше.

Такие резкие изменения количества убыточных участников банковского рынка свидетельствуют о масштабности проблемы достоверности отчетности банков, которая чаще всего и становится причиной для отзыва лицензии банка регулятором.

За июль общий убыток кредитных организаций достиг 4 млрд. рублей, когда месяцем ранее был равен 2,23 млрд. рублей. По более ранним данным, на 1 июня и 1 мая в банковской системе насчитывалось 153 проблемных организации, тогда как на 1 апреля – 93 банка. На 1 марта в категории убыточных присутствовали 198 участников.

Проблемы отчетности. Данная статистика также говорит о массовом распространении проблем достоверной банковской отчетности и различного подхода к ее ведению в разные месяцы года. Относительно неплохие результаты по банковской системе по первым квартальным датам связаны с желанием банков предоставить такие данные, которые показывают соблюдение ими требуемых нормативов и требований. К примеру, 1 апреля 2011 года банки ожидали на окончание моратория по нарушению требований касательно доходности в рамках условий для участия банков в системе страхования вкладов, который должен был закончиться 30 июня 2011 года. Банки рисковали исключением из этой системы, если бы продемонстрировали отрицательные результаты финансовой работы в течение двух кварталов подряд. Тем не менее, уступки банкам были сохранены.

Туманные перспективы. Сколько банков в итоге останется, утверждать с уверенность не может ни кто. Да и будет ли от этого хорошо или плохо для России также сложно сказать. Как показывает мировой опыт, если банк сумел найти и устойчиво удерживает свою нишу по определенным банковским услугам, то уже становится не важно – мелкий это или крупный банк, главное то, что он работает честно, без нарушений законодательства и с соблюдением нормативов. Примером этому небольшая страна Швейцарии (стабильно занимающая первое место рейтинга глобальной конкурентоспособности), на территории которой мирно функционируют как крупные, так и мелкие банки, причем их очень много, но работа есть у всех, и каждый банк нужен.

На фоне несколько удручающего, но вполне закономерного общего развития банковской системы России, стоит отметить и массу банков которые регулярно демонстрируют превосходные темпы роста. К примеру, ТОП-100 по размеру чистых активов на 01 июля 2011 года демонстрирует рост данного показателя к предыдущему периоду у более чем двух третей данного списка банков. Тогда как особо заметные результаты в абсолютных величинах демонстрируют, конечно, постоянные лидеры всех банковских рейтингов (в первую очередь госбанки), то в процентном выражении есть свои фавориты.

Рекордсмены в среднем весе. Наиболее значимыми на фоне остальных по этому критерию стали девять банков, большинство из которых вот уже несколько периодов подряд демонстрирует уверенное увеличение чистых активов – каждый на более чем 35% за последние полтора года – все они представлены в таблице ниже.

Рекордсменом, с впечатляющей динамикой роста чистых активов на 198,56% является банк «Открытие». Вслед за ним с заметной разницей идет «Московский Кредитный Банк» (138,85%), совсем немного отстал банк «Россия» (136,01%).

Банк «Глобэкс» за данный период сумел удвоить свои чистые активы (100,62%), близок к этому и «Новикомбанк» (88,06%), далее следуют банки «Пересвет» (72,72%), «Инвестторгбанк» (55,31%), «Российский банк Развития» (52,99%) и «Номос-Банк» (38,32%).

Стоит отметить, что чем больше активы банка, тем меньшей динамикой он обладает. Так среди указанных выше банков наибольшее денежное выражение чистых активов имеет «Номос-Банк» (397,19 млрд. руб.) при наименьшем процентном значении роста, тогда как рекордсмен – банк «Открытие» всего 136,77 млрд. руб. В этом плане по новому смотрится динамика развития банка «Россия»: 136,01% роста до величины 266,48 млрд. руб.

Лучшая динамика развития. Наиболее стабильная динамика, как видно из графика, у «Московского Кредитного Банка» — каждый период отмечается заметным приростом чистых активов, тогда как никто из остальных столь «красивым» графиком похвастаться не может. К примеру, банк «Глобэкс» заметно улучшил свои показатели в течение только последних двух периодов с относительно слабым приростом 01 июля 2010 года. Хорошая стабильная динамика и у «Новикомбанка», банка «Пересвет» и «Инвестторгбанка», хотя размеры прироста заметно ниже.

Опрос на форуме трейдеров «Биржевого лидера» и землячества трейдеров и инвесторов Москвы Академии Masterforex-V: как вы считаете, продолжат ли банки России позитивную динамику развития?

Новости банков, Украина . Отныне денежные переводы системы UNISTREAM в Украине можно будет получать и отправлять через отделения «Банка Кипра», входящего в банковскую группу BankofCyprusGroup. Большую роль в осуществлении интеграционного проекта сыграло Финансовое Сервисное Бюро.

Новости банков, Беларусь. После проведения первой дополнительной сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже, установившей курс американского доллара на уровне 8600 белорусских рублей за $ 1, банки Беларуси оперативно поменяли котировки в своих обменных пунктах и начали покупать и продавать иностранные валюту по значительно более высоким ценам. Население точно так же оперативно отреагировало на новые котировки и массово понесло валюту в обменники. Но оказалось, что в некоторых обменных пунктах не хватает белорусских рублей для покупки долларов, евро и российских рублей , сообщает интернет-портал «Бизнес Лидер».

Новости банков, Беларусь. Первые торги на дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи, завершившейся вчера, дали реальные курсы иностранных валют. Так, один доллар США оценен в 8,6 тыс. белорусских рублей, евро – в 12,1 тыс. бел. руб., российский рубль – в 305 бел. руб., сообщает интернет-портал «Бизнес Лидер».

Новости банков, Беларусь. Вчера в 11:00 стартовала дополнительная сессия валютно-фондовой биржи, которая должна определить в ходе торгов курсы иностранных валют, сообщает белорусский интернет-портал «Бизнес Лидер».

Новости банков, Россия. Группа JFS получил от Банка Москвы кредит на сумму 93,1 млн. долларов, пишет Финам.ru.

Новости банков, Россия . Одним из самых прибыльных банков на рынке России кредитования потребителей стал банк, который специализируется на кредитных картах под названием «Тинькофф Кредитные Системы». Такой вывод сделали ведущие аналитики Райффайзенбанка после изучения отчетности ТКС по МСФО за прошедший период текущего года, информирую «Вести».